Identificando a dor: perda de tempo e esforços em casos inviáveis
A triagem de casos é uma dor constante para muitos advogados: receber um grande volume de consultas, investir horas em análise preliminar e, no fim, descobrir que o caso não tem viabilidade ou retorno financeiro adequado.
Essa realidade causa retrabalho, atrasos em processos prioritários e desgaste da equipe. Se você já perdeu horas com diligências e consultas que não resultaram em aceite, sabe bem o impacto na produtividade e na saúde financeira do escritório.
Dicas práticas para triagem de casos — o que fazer hoje
Antes de depender de qualquer software, padronize um processo humano simples que reduza erros e permita decisões rápidas.
1. Formulário de entrada objetivo
Crie um formulário padrão com perguntas fechadas que permitam filtrar rapidamente os casos.
- Dados básicos do cliente (nome, contato, CPF)
- Resumo objetivo do fato em até 3 linhas
- Valor envolvido estimado
- Documentos essenciais (sim/não)
- Prazo processual conhecido (sim/não)
2. Critérios mínimos de viabilidade
Defina critérios claros para aceitar análise aprofundada. Exemplo de checklist mínimo:
- Existência de prova documental básica
- Relevância econômica compatível com honorários
- Prazo processual que permita atuação
- Cliente disposto a colaborar e fornecer documentos
3. Classificação por prioridade
Adote uma escala simples: Alta, Média e Baixa prioridade. Considere risco de prescrição, urgência de tutela e impacto financeiro.
4. Roteiro de contato inicial
Padronize um script para o primeiro contato que esclareça expectativas, prazos e documentos necessários. Use perguntas fechadas para confirmar pontos essenciais.
5. Decisão rápida em até 48 horas
Imponha SLA interno: uma resposta inicial em 24–48 horas avisando se haverá análise completa ou recusa. Isso melhora a experiência do cliente e libera a equipe.
Checklist de análise inicial (para imprimir)
- Documento de identificação do cliente
- Comprovação do fato (contrato, nota, prints) — mínimo 1 peça
- Valor aproximado da causa
- Existência de prazos legais
- Clareza sobre partes envolvidas
- Estimativa de custo e tempo do processo
Erros comuns a evitar na triagem de casos
- Tomar decisões sem documentação mínima.
- Subestimar prazos processuais ou necessidade de perícia.
- Não registrar histórico da análise para consultas futuras.
- Delegar a triagem sem critérios claros para estagiários.
Como comunicar recusas sem perder reputação
Uma recusa bem comunicada pode virar indicação. Explique os motivos, ofereça alternativas básicas (ex.: advogado pro bono, orientação para coleta de prova) e registre tudo por escrito.
Como medir se sua triagem está funcionando
Monitore alguns indicadores simples:
- Taxa de aceite após triagem (aceites/consultas)
- Tempo médio de resposta ao cliente
- Taxa de conversão de triagem para caso ativo
- Receita média por caso aceito
Segunda etapa: aprofundando a triagem com técnicas jurídicas
Depois da filtragem inicial, faça uma análise jurídica resumida com foco em riscos e probabilidade de sucesso.
1. Consulta rápida de legislação e jurisprudência
Faça uma pesquisa objetiva nos dispositivos aplicáveis e em precedentes. Registre os artigos e súmulas que amparam a tese.
2. Estimativa de custo-benefício
Projete honorários, custos de diligência, perícias e tempo até decisão. Considere acordos como alternativa rentável.
3. Roteiro de diligências iniciais
Liste provas essenciais que o cliente deve apresentar em 7 dias. Defina responsáveis e prazos internos.
No final desta etapa você já terá um parecer sucinto para o cliente: prosseguir, negociar ou recusar. Para acelerar e automatizar essas etapas, existem ferramentas que ajudam a executar checagens, organizar documentos e gerar relatórios padronizados.
Triagem de casos: como a Redizz acelera decisões e reduz retrabalho
A Redizz reúne funcionalidades que automatizam grande parte do fluxo de triagem.
Por exemplo, você pode usar a Pesquisa de Legislação para localizar dispositivos relevantes rapidamente, sem precisar lembrar números de artigos.
Ao centralizar documentos no repositório, é possível organizar e recuperar provas em minutos — ideal para aplicar o checklist de análise inicial.
Além disso, a integração com modelos e o módulo de Peças Salvas permite gerar pareceres resumidos e cartas de recusa padronizadas, reduzindo a variação de qualidade entre advogados.
Para gestão do prazo de resposta e follow-up do cliente, a Agenda centraliza compromissos e lembretes, garantindo SLA de 24–48 horas.
Se quiser testar um fluxo completo, experimente gerar um parecer inicial com modelos e salvar respostas padrão para triagens similares. Isso reduz o tempo por consulta e aumenta a qualidade das decisões.
Pronto para transformar sua triagem de novos casos? Agende uma demonstração e veja como a Redizz pode padronizar, automatizar e acelerar suas decisões sem perder controle jurídico e externo.
